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金九行情展望回暖夭折 连续两年落空
文章来源:本站  类别:分析评论  发布时间:2014/9/14 9:13:43  点击:2536

    7月经济数据让市场大跌眼镜,房地产投资、固投、社会用电、新增贷款等数据,均远低于市场预期的继续下跌,特别是新增信贷创下55个月新低,反映实际经济继续偏弱。此前轰轰烈烈的微刺激诸多措施,同时中央也派出诸多的督察组到各个地方进行稳增长项目推进督促,但因融资困难,依然导致以投资为主体的稳增长项目进展有限,较大的影响了终端钢材需求的释放。

    不过经济回暖途中夭折,特别是投资大幅放缓,确实对钢铁需求基本面造成了较大的打压。市场原本满满的信心,再一次被无情的掀翻,进入8月份下半月后,随着期钢的持续回落,表示资金市场也在看淡中远期钢材市场,现货商家恐慌情绪增加,导致持续盘整的行情再次掉头下行。 实际成交始终低迷,加上月底资金回笼需求增加,且对金九旺季信心不足,因此,9月份无缝管价格反弹难度比较大。

    需求不足依然是最大的问题 
     一是终端需求不足,主要是房地产市场的问题;二是中间环节需求不足,主要是贸易商备货意愿不强的问题。最新数据显示,截至7月,我国房地产开发投资累计同比增速仅13.7%,不仅环比下滑,也远低于去年同期的20.5%。不管是施工面积还是竣工面积同比增速都大幅下滑,而新开工面积已经连续出现逾10%的负增长。同时,银行对房地产开发的贷款也在收缩,房地产开发资金来源当中,国内贷款的增速由去年同期的31.1%下降到14.7% 
   近期虽然有很多地区在取消限购,但这对房产市场的提振有限,因为多数取消的是140平方米以上的限购,而这类改善型住房往往单价更贵,购买需要更多信贷资金支持,在信贷端没有实质放开的情况下,对买房需求的刺激有限。

    金九旺季预期尚待观察,资金仍是最大障碍 
当前的钢材市场是乎已经没有传统意义上的淡旺季之分了,一日不解决项目融资的问题,不管是稳增长措施再多,还是气候多么的适合钢材的消费,是乎都只能是高悬于空中的楼阁,看得见摸不着。

 
    钢厂盈利尚可,生产热情高企致供应压力预期上升。 
    今年的钢厂之所以能否以外的持续盈利,非经济之利,亦非钢铁本身之利,关键在于进口矿等原料成本大幅下跌,降幅远高于钢价,使得钢厂获得了较大的畸形利润空间;刺激着长期亏损的钢厂不断追求扩产,8月上旬重点钢企粗钢日均产量、内部库存双双回升即是最好的佐证;据中国钢铁现货网对唐山地区样本钢厂调查发现,截止到8月中旬末,当地钢厂开工率为94.7%,虽较月初有所下降,但仍处于绝对高位,淡季即将结束,旺季即将到来,如此关键时刻的前期,想要钢厂减产,实在是不大可能的,因此,总体供应压力还将偏强为主。  

  “金九”季节性的消费旺季会不会实现呢?今年来看旺季不旺的概率比较大。虽然在目前这么低的库存水平下,贸易商有可能会有备货需求,但在缺乏资金的情况下,贸易商的备货需求对市场的支撑只是杯水车薪。而终端房产商的需求值得期待的空间并不大。即便是市场出现季节性的炒作,空间也不会很大,因此预计9月份国内无缝管市场整体仍以窄幅震荡运行为主,中后期或出现缓慢上涨


    因此尽管即将迎来传统的“金九”钢市旺季,但前两年连续落空告诉市场,旺季遭遇需求滑铁卢的可能性非常之高。不过今年与以往不同的是,今夏的钢材需求并未有提前透支;因此在经济稳增长刚性需求及季节性气候好转的情况下,9月份钢材需求还是值得期待的,落点的关键在于资金问题,7月新增贷款创下55个月以来新低,利用外资幅度的在下降;特别是关于中国楼市“由外至内”崩盘的谣言不断,房地产投资及新屋开工面积增速等数据实在是难堪,所以说,金九旺季能否实现,只能看资金的脸色,而近期央行在公开市场连续净投放释放宽松信号,也从另一个方面提醒,近期降息的可能性在降低,一切还得观察。 

金九银十”钢市需求强度将大于7月、8月份。通常来说,9~10月份是建筑工程施工的黄金时间,施工进度将加快,对钢材的需求也将随之而增加。另外,第二季度企业中长期贷款比重较大,同比高增长83.7%,从而支持第三季度投资增长。并且,第二季度开始,各地政府陆续推出稳增长计划,投资将继续增长,同时下半年铁路投资和棚户区改造投资有望加速。近期,全国大部分城市房地产限购全面放开,这将有利于部分城市房地产市场成交量的增长,使得房地产企业资金状况在一定程度上有所好转,但能否最终推动建筑钢材市场需求提升,仍然有待观察。


 

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